TUTORIALES Y GUIAS DEL SISTEMA R2 ERP
Generales y Estándar de R2
Para que nuestro clientes tengan una curva de aprendizaje bastante baja, R2 cuenta con un estándar e interfases intuitivas para un fácil uso del sistema. Aquí presentamos los estándares principales para que te puedas familiarizar.
Botonería Estándar
En muchas ventanas encontrará el siguiente juego de botones:
- Botón azul con el ícono del signo más (+). Es utilizado para agregar o crear nueva información: crear nuevo cliente, crear nuevo proveedor, crear nuevo producto, etc.
- Botón verde con el ícono de lápiz. Es utilizado para modificar información ya registrada: modificar información de un cliente, de un proveedor, de un producto.
- Botón anaranjado con el ícono de lupa. Es utilizado para consultar información del registro seleccionado.
- Botón rojo con el ícono de basurero. Es utilizado para eliminar información. En algunos casos no elimina información sino que muestra un mensaje indicando que no se puede eliminar, sino que hay que poner en Inactivo el registro que se quiere eliminar como es el caso en el catálogo de vendedores.
- Botón gris con el ícono de flecha. Es utilizado para salir y cerrar la ventana en la que se encuentra.
En algunas ocasiones los botones van acompañados con la palabra que corresponda: Nuevo, Modificar, Eliminar.
Botón grabar. Es utilizado para grabar nueva información o actualizar información ya grabada.
Botón imprimir. Es utilizado para imprimir todos los reportes del sistema.
Botón regresar o cancelar. Este botón es utilizado para regresar a una opción anterior o cancelar una modificación y no realizarla.
Botón para realizar búsqueda de acuerdo al criterio que establece la ventana donde se encuentra ubicado dicho botón.
Botones de búsqueda por rango de fechas. Estos botones son utilizados para realizar búsquedas rápidas en un período de tiempo, por ejemplo búsqueda de facturas.
- Botón Este día. Busca información registrada con fecha de hoy.
- Botón Este mes. Busca información registrada en el mes en curso según la fecha de la computadora.
- Botón Este año. Busca información en todo el año en curso según la fecha de la computadora.
Además de esos botones de búsqueda rápida, también puede poner manualmente un rango de fechas específicas, inclusive de años traslapados. Por ejemplo: Del 15/03/2021 al 31/12/2022. Luego hace clic en el botón de búsqueda.
OTROS BOTONES. También se encontrarán otros botones que pueden ser específicos según la función o proceso a realizar, como el botón de Recosteo Completo que se encuentra en el módulo de inventarios, y que es utilizado para realizar un proceso de recosteo de inventarios.
Por lo general estos botones van acompañado con un texto que indica la función a realizar.
Organización Por Grupos de Módulos y Módulos Independientes
R2 está organizado en grupos de módulos y en cada uno de ellos se encuentran los diferentes módulos, por ejemplo el grupo de Finanzas está formado por los módulos de Contabilidad, Bancos, Presupuestos, etc. Algunos son módulos independientes.
ACLARACION. Los módulos estarán disponibles de acuerdo al tipo de licencia que se haya adquirido, por ejemplo si su licencia no incluye el módulo de Bancos, éste no aparecerá al entrar en el grupo de Finanzas, o si no ha adquirido el módulo de Recursos Humanos, el botón aparecerá deshabilitado.
Una vez que se haya validado con sus credenciales (usuario y contraseña) para entrar al sistema, llegará a la ventana principal de módulos. Los módulos de Operaciones Diarias y Finanzas, son los principales módulos donde se encuentra el día a día de la empresa.
Módulos Principales
- Operaciones Diarias. Grupo de módulos donde encontrará las operaciones del día a día de la empresa: Facturación/Clientes, Compras/Proveedores, Inventarios, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e Impuestos
- Finanzas. Grupo de módulos donde encontrará la Contabilidad, Planilla Única, Bancos, Quedan e Impuestos.
- Recursos Humanos. Es un solo módulo donde se lleva la administración de empleados, la generación de planillas de pagos con todas sus retenciones y descuentos, y la generación de la planilla única.
Módulos Especializados
- Servicio al cliente. Módulo especializado en el cliente donde encontrará información consolidada de cada cliente: facturación, créditos, estadísticas de compra, control de asistencias, garantías, etc. Ideal para aquel personal de primera línea al cliente.
- Módulo Gerencial. Módulo especializado en información gerencial presentada en formato estadístico, gráfica y en formato de dashboard.
- Activo Fijo o Propiedad Planta y Equipo. Módulo para la gestión y administración de los activos de la empresa con generación del cuadro de depreciación.
- Producción. Módulo especializado para empresas que fabrican productos en base a una fórmula de producción.
- Gift Card. Módulo especializado en la administración y gestión de tarjetas de regalo.
Organización de cada grupo de módulos y de los módulos.
Adentro de cada grupo, los módulos están organizados en pestañas. Haciendo clic en cada pestaña se cambia a cada módulo, por ejemplo al entrar a Operaciones Diarias y haciendo clic en la pestaña Inventarios, se cambiará al módulo de Inventarios. Cada módulo tiene su propia cinta con sus propias opciones de administración y gestión.
